但是俞梅和方天翼其實都各有計劃。俞梅找到大島由美，跟她提起方天翼入共產黨的請求。
俞梅拿著聲明去見鬆下健。和顧婷走出鬆下健的宅子，俞梅將聲明交給鬆下健，正準備離開，就被鬆下健發現真相。短兵相接間，俞梅為救顧婷，被子彈擊中。提前行動的方天翼及時趕來，幾人開車離開。
方天翼就這樣短暫的擁有，又迅速的失去了俞梅。
鬆下去見鬆本，交待了情況和商量對策。鬆下擔心方天翼對自己的性命造成威脅。鬆本告訴鬆下，因為查出野狼在上海，泄露了日本方麵的機密，鬆下可以通過佐佐木，讓廖思成一行人轉往上海，由已經換了身份的火狐引出野狼。
戴笠得知俞梅殉國的消息，命對凶手格殺勿論，並重慶報紙上刊登，以拉攏段宏章舊部。同時加快製造偽幣以及命令方天翼盡快執行16號密令。
葉山殺了青幫老三，欺騙馮老大自己是常玉清的弟子，前來聯合馮老大抗日。馮老大被葉山表露出的對日本人刻骨的仇恨和對常玉清死亡原因的了解欺騙，暫時信了葉山。
方天翼獨闖南京城。找到周墨浩，詢問他自己下麵的聯絡人是誰。得知處座還是要求自己執行16號密令。周墨浩聽到16號密令是炸毀南京，默許了方天翼燒毀圖紙的行為，向方天翼表示自己在處座麵前將以拖延時間的方式彙報。
了解方天翼的脾氣，出於擔心，顧婷，洪哥，王文淵，王富貴以及眾人，一個不落的都前往了南京。
方天翼前去找廖思成。情緒失控的天翼，質問廖思成為什麼向自己隱瞞共產黨的身份，並表示要完成俞梅接下來的任務。廖思成盡力勸阻，卻也力不從心。
王文淵獨自找到方天翼，想要和他一同刺殺鬆下健。為愛而恨的方天翼選擇打暈王文淵，獨自行動。
鬆下健毫無懸念的死於方天翼的子彈之下。追來的一隊日本人和方天翼激烈交戰，廖思成等人全部前來營救。最近大島由美開車前來帶眾人逃跑。但是車內空間有限，最終廖思成決定留下，把方天翼交給洪哥等人照顧。
黑狐分集劇情介紹 第22集 留下的廖思成和王文淵、王富貴換上日本軍裝，欺騙過了衝出來追殺方天翼的另一隊日本人。
不能找醫生，由美決定冒險替天翼取出子彈。
鬆本向大島茂彙報了關於由美可能是中共一員的猜測。大島茂表示不要顧忌自己的身份，可以放手去查，帝國利益比自己的性命還重要。因為知道由美是山口的軟肋，大島茂還要求鬆本跟著被引向上海的由美，以確保任務的順利完成。
顧婷照顧著方天翼，王文淵和王富貴也前來探看。二人責怪方天翼行動不帶上他們。
李長城秘密拜訪廖思成。表達了對俞梅的敬意，帶來方天翼被批準入黨的消息。並帶來組織希望拉攏更多人入黨的意思。組織要求廖思成離開南京，前往上海。對於戴笠，以及日本方麵，對廖思成的利用，大家心裏都很明白。
廖思成問起如何處理章佳琳，李長城表示盡量除掉，但是先向重慶方麵請示。
戴笠同意廖思成和由美前往上海結婚，不同意廖思成除掉章佳琳。並委任朱子宇為上海站站長，利用佳華公司讓假幣流通起來，野狼會與他聯係。
廖思成告訴方天翼他被批準入黨的消息，方天翼很欣慰，顧婷任性的吵著也要加入。廖思成將帶著方天翼前往上海。
章佳琳來見山口，想要除掉一直懷疑自己的方天翼，山口表示方天翼還有價值。
周墨浩告訴方天翼，重慶方麵要他隨廖思成前往上海，配合假幣流通的行動，為野狼掃清障礙。而方天翼在上海的聯絡人要通過大華銀行。
原來方天翼的上海聯絡人是沈晗，得知了假幣地址，並按朱子宇要求前往去見他。
發現有人跟蹤，方天翼讓同行的王富貴去探看情況。王富貴看到了“掌櫃的”，二人多年“不見”，喝酒敘舊。鬆本編造著自己的“悲慘”，王富貴邀請他加入自己尋找珍寶的行動。鬆本拒絕了，但是利用了王富貴，讓他掌握了什麼信息就通知自己。還不忘提醒王富貴不要讓方天翼知道自己的存在。
方天翼察覺出王富貴的不對勁，叮囑由美盯緊他。
阪田來見鬆本，告訴他大島茂因南京大屠殺一事泄露，引咎辭職。在了解鬆下健死因過程中，鬆本再次提出了對由美的懷疑。
王富貴前去約見鬆本，也沒有帶去什麼有價值的消息。卻被由美發現。
章佳琳前去向山口彙報情況。日本方麵的情勢也不見好。
廖思成和由美為婚禮拍照。兩人幸福的笑著，卻不知道哪裏才有真正的未來。
