保安隊長見到本田後很害怕，他說看到了個男人幹的。八路軍遊擊隊打探到了日軍要重新將廢棄的兵工廠重新利用，吉田請大漢奸賈誌品茶，他想讓他恢複兵工廠的正常運轉，但現有的機器設備都已經老化，需要時間來修複。
代號為同室操戈的人正是顧玉明，他對國軍的多次敗退沒有信心，從他投靠八路軍的那一刻起已經轉變了觀念。顧玉明知道他要為豫西根據地提供更多的情報，他的任務十分艱巨。祝新華看出了顧玉明的病情，小分隊已沒有攻擊能力了，石頭家人被殺後他一直沒開口說話，傷員們得了傷寒和瘧疾，他們整天都躲在陵墓裏，必須要搞到一些藥品。
祝新華感覺到十分窩囊，而吉田也收到了小分隊的情報，但他不知道黑鷹身在何處。胡彪給上峰發過幾次電報都沒有回音，他們隻有在原地等待，祝新華心裏感覺很不踏實，顧玉明對共產黨的了解和說好話讓祝新華起了懷疑。偵察兵在桃溪穀發現了日本運送物資的隊伍，祝新華準備在鬼南澗設伏，這是一次很好的機會。
祝新華還沒動手地雷就響了，陸雲龍帶人也在伏擊這夥兒日軍，他們將藥品搶走，之後還以為是八路軍遊擊隊的幫忙。徐豔秋扮成男裝去找人，一個好心的店老板收留了她。遊擊隊長帶著藥品去看望小分隊，等祝新華聽到伏擊事情後才知道他們遇上的人是陸雲龍。
祝新華聽說過陸雲龍，以前師長救過他的命，他以前是國民黨的軍官。遊擊隊長和祝新華商量著打一下臨汝城中的廢舊兵工廠，顧太明認為此時不妥當，他提出假扮日本奸商收顧兵工廠。
