十五集
劉玉堂和何山帶隊到了三合鎮區政府。何山和田秀姑的感情不斷升溫。何山戒掉大煙後，讓田秀姑把剩下的大煙土變賣，購買結婚用品。
為了見到劉玉堂，阿西苗苗主動代替大管家，參加政府基層政權培訓班。阿西苗苗帶著苗家女下山趕集賣刺繡織品，在大街上與劉玉堂相遇。劉玉堂學吹蘆笙，阿西苗苗袒露了對劉玉堂的情感，並跟著劉玉堂到區政府參加基層政權培訓班，引起衛生員張勝男極大不滿。
苗家山大管家是田大榜的內線，他發現阿西苗苗的女苗兵和苗小七有私情，於是抓住這一把柄，誘騙苗小七給區長送匿名信舉報阿西苗苗。
十六集
區長收到匿名信，命令何山逮捕阿西苗苗，阿西苗苗坦然承認自己是國軍上校，她沒明白何山的暗示，審訊時說自己是劉玉堂的未婚妻。劉玉堂被押回團部。張勝男為了證明劉玉堂與阿西苗苗沒有曖昧關係，主動告訴團長劉玉堂是自己的戀人。
大管家逼迫苗小七殺害聯防隊長，煽動聯防隊下山圍攻三合鎮，解救阿西苗苗。聯防隊離開苗家山後，大管家做內應，田大榜趁機占領苗家山。
苗小七帶領聯防隊去三合鎮救阿西苗苗，苗小七利用探望哥哥苗小六的機會，探明了阿西苗苗被關押的地方。
苗小七帶領手下來救阿西苗苗，在中藥鋪落腳，化妝成送慰問品的群眾，在接近區政府的時候遇到了從團部返回的劉玉堂。
十七集
劉玉堂看出了苗小七等人的破綻，與苗聯防隊當街對峙。劉玉堂自願做人質，阻止聯防隊衝擊區政府。何山去見劉玉堂，告訴他田大榜占了苗家山，引起聯防隊震動，苗小七去見被關押的阿西苗苗，坦白自己參與大管家的陰謀。
雙方交換人質後，阿西苗苗明白僅僅靠自己無法奪回苗家山，於是帶領十八寨聯防隊主動接受政府改編，準備打回苗家山報仇。
四丫頭和陳子賢趕到苗家山，準備嚴懲田大榜損公肥私，破壞反共大業。田大榜用五百兩黃金收買陳子賢，然後挑撥離間陳子賢和四丫頭。陳子賢說明隻有四丫頭的電報才能要來台灣的空投援助。田大榜為了討好四丫頭，也為了麻痹鑽山豹，主動為四丫頭和鑽山豹做媒。
田秀姑找到開雜貨店的表叔蔡掌櫃，托他出手大煙土。蔡掌櫃上八仙嶺做生意，鑽山豹得知田秀姑與何山相好，高價買下大煙土並暗中監視田秀姑，竊聽到何山對田秀姑說起征糧隊行蹤，便伏擊打劫了征糧隊。
