夫差問西施是不是也不願意回去，西施也說不願意，夫差又改了注意留下了這些越女。
西施對鄭旦的表現很意外，鄭旦告訴她自己一定要為阿牛報仇。
夫差再次問範蠡願不願意跟隨自己，範蠡再次回絕了夫差，跟著勾踐一起跪在外麵，伍子胥建議要殺了範蠡但是夫差說得人心者的天下，他要弄明白勾踐何德何能能讓勾踐不離不棄。
夫差讓勾踐夫婦跟隨自己去太廟祭祀，並讓勾踐夫婦跪拜自己的父親，盡己所能羞辱勾踐。伍子胥要夫差殺了勾踐祭祀自己的父親，夫差沒有殺他讓勾踐夫婦為自己養馬洗槽，勾踐忙拜夫差不殺之恩。
夫差讓下人告訴勾踐夫婦好好照顧範蠡，還為範蠡另外準備了住處。範蠡聽到往後的尖叫忙跑了過來，原來他們的床上有條蛇，範蠡將蛇抓走了。
勾踐給自己王後將少康中興的事，讓她忘記自己是王後，自己也要忘記曾經是大王。
夫差正式登機，他要給伍子胥行禮，伍子胥忙阻止了他還要把一半虎符還給夫差，夫差卻仍然讓他保存。夫差要問鼎中原，成就霸業。
衛姬來看進貢的越女，她看到西施和鄭旦要帶她們回去給自己做婢女，她們不肯，衛姬抽出劍要殺了西施被夫差攔住了。夫差沒有答應讓西施和鄭旦給衛姬作婢女，而是讓王後安置她們。
勾踐忍辱給夫差墊背上馬，收了好處的太宰也為他說話。
夫差的王後想讓西施跳舞，西施借口自己的腳扭傷了跳不得，王後隻好作罷。衛姬在路上要帶走了西施和鄭旦一起去了馬廄，衛姬肆意的羞辱勾踐，讓西施和鄭旦記住自己的身份，不得迷惑大王，範蠡不小心摔倒了，西施忙去扶他，被範蠡推開了。
西施從馬廄回來後告訴王後自己腳好多了，可以跳舞了，王後希望西施的舞可以勝衛姬一籌。
西施跳舞時屢次要刺殺夫差，都被鄭旦和範蠡巧妙阻攔。夫差讓西施獻酒給範蠡，西施將酒撒了。
夫差問太宰和王後西施跳舞怎樣，他們都誇讚西施跳舞好看，夫差告訴他們要不是範eastlady.cn蠡擋著西施就刺到自己了，王後和太宰建議殺了西施，但是他不肯。夫差讓王後好好護著西施和鄭旦。
